菲利克斯·克鲁尔(JannisNiewhner饰)是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年轻人，他从小就完善了自己的转型技能和角色扮演游戏。经过几次命运的打击，他有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地抛弃了过去的生活。在酒店里，菲利克斯熟练地适应了各种环境，很快就升到了领班服务员的位置，尤其是让女客人们抓狂。当他们遇到年轻，不幸的爱情路易斯·德·维诺斯塔侯爵(大卫·克罗斯饰)，两人想出了交换他们的身份，以使侯爵生活在一起的精神和揭示扎扎(丽莎弗莱斯饰)。对于菲利克斯来说，这意味着他的挚爱扎扎被另一个男人夺走，但他对变革和社会进步的渴望却无法满足。魅力和欺骗人们的能力最终把他带到了里斯本的皇家宫廷，在那里他可以以一个骗子的身份传递他的杰作。